宏观新闻

1、中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推动行业协会商会深化改革的意见。意见提出，行业协会商会不得设立与会员有直接竞争关系的企业，不得超出自身宗旨和业务范围设立企业，不得利用所设立企业实施妨碍市场秩序的行为。

2、4月13日下午，国务院总理李强在北京人民大会堂同来华访问的阿联酋阿布扎比王储哈立德举行会谈。李强指出，中方愿同阿方夯实能源合作基础，拓展储能、氢能、新能源汽车、动力电池等领域合作，促进两国绿色转型。双方要打造更多贸易增长点，既扩大规模，也优化结构。会谈后，李强和哈立德共同见证签署农业、科技、投资、中医药等领域多项合作文件。

3、外交部发言人郭嘉昆昨日主持例行记者会。有记者就美国总统特朗普重申将封锁进出伊朗港口船只相关言论提问。对此，郭嘉昆表示，霍尔木兹海峡是重要的国际货物和能源贸易通道，维护该地区的安全稳定和畅通符合国际社会共同利益。中方愿继续发挥积极建设性作用。

4、根据党中央关于巡视工作的统一部署，近日，二十届中央第七轮巡视的15个巡视组开始陆续进驻被巡视单位，开展为期2个半月左右的常规巡视。

5、据央行数据，初步统计，2026年一季度社会融资规模增量累计为14.83万亿元，比上年同期少3545亿元。3月末，广义货币(M2)余额353.86万亿元，同比增长8.5%。一季度人民币贷款增加8.6万亿元。

6、外交部发言人郭嘉昆昨日主持例行记者会。有记者提问称，美国总统特朗普上周日表示，若中方向伊朗提供军事装备，美国将对中国加征50%的额外关税。郭嘉昆说，关税战没有赢家。

7、据俄新社13日援引美国《大西洋》月刊报道，美国和伊朗之间的下一轮“直接谈判”可能于16日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行。

8、美国总统特朗普13日在白宫对媒体说，伊朗方面当天早上致电美方表示“希望达成协议”，但他不会达成任何允许伊朗拥有核武器的协议。

9、特朗普证实，美国已于美国东部时间13日10时起对所有进出伊朗港口船只实施封锁。特朗普还称，前一天，有34艘船只通过了霍尔木兹海峡，这是近段时间以来单日最高通行船只数量。

行业新闻

1、一则多家光伏龙头月初齐聚成都召开闭门会，商议多晶硅强制控产及挺价的会议纪要在网络流传。一位传闻所涉企业的内部人士回应称，此为假消息。另据市场报价机构反馈，据了解，传闻所涉部分上游企业的多晶硅报价并没有改变，整体现货市场交易氛围仍较弱。

2、农业农村部部长韩俊4月13日主持召开部党组会议，会议指出，推广应用智慧农机、无人机等智能技术装备，发展农业低空经济，提升一站式数智化综合服务能力。推动中国农药、种子、肥料、农机、动物疫苗等产品和服务“走出去”，打造中国农业出海的“新名片”。

3、消息称三星电子的2nm工艺制程良率当前达到了55%上下，但该水平不仅落后于台积电约一成，另一方面也没有达到竞争重要Fabless企业代工订单所需的水平。

4、欧佩克月报显示，根据二手资料，3月份欧佩克原油产量下降788万桶/日，至2079万桶/日。

5、统计数据显示，2026年第一季度中国储能电池出货量为209GWh，同比增长115%；全球储能电池出货量216GWh，同比增长117%。

6、最近一段时间，国内多地的变压器生产企业都在满负荷运转，海外订单持续爆满，有些企业的生产任务已经排到了2027年。数据显示，一个超大规模AI数据中心的用电负荷已超过1吉瓦（1吉瓦等于10亿瓦），相当于一座中型城市的夏季用电高峰负荷。

7、锂矿板块4月13日震荡走高。消息面上，津巴布韦政府对锂精矿出口已有所松动，多家中企获得出口配额。中矿资源相关负责人表示，已获20万吨配额。

公司新闻

1、*ST万方公告，收到深交所终止上市事先告知书，股票今起停牌。

2、中船防务公告，预计一季度净利润3.6亿元-4.3亿元，同比预增95%-133%，把握船舶行业发展机遇订单承接态势良好。

3、国晟科技公告，终止收购孚悦科技100%股权。

4、恒立液压公告，实际控制人、董事长汪立平正常履职。

5、国际复材公告，第二大股东云南云熹计划减持不超4%公司股份。

6、协创数据公告，预计一季度净利润为6.5亿元-8.5亿元，同比预增284%-402%，智能算力产品及服务业务迎来大幅增长。

7、北方稀土公告，预计一季度净利润9亿元-9.4亿元，同比预增109%-118%，主要稀土产品价格震荡上行。

8、锡业股份公告，预计一季度净利润为8.2亿元-9.2亿元，同比预增64.18%-84.20%，主营锡、铜、锌等金属产品市场价格同比有所上行。

9、华工科技公告，预计一季度净利润为6亿元-6.4亿元，同比预增46.38%-56.13%，1.6T等高速光模块出货量大幅提升。

10、金山办公公告，预计一季度净利润20.22亿元-23.07亿元，同比预增402%-473%，三大核心业务全线增长。

11、亚翔集成公告，预计一季度净利润为2.30亿元-2.65亿元，同比预增181%-223%。

12、海亮股份公告，拟与Rawas在沙特阿拉伯投资5.66亿美元建设铜产品高端智造加工厂项目。

13、石大胜华公告，预计一季度净利润2.6亿元-3.1亿元，同比扭亏为盈。

14、盐湖股份公告，一季度净利润29.39亿元，同比增长147%，氯化钾板块盈利显著增长。

15、沪电股份公告，预计一季度净利润为11.8亿元-12.6亿元，同比预增54.76%-65.25%。

16、腾远钴业公告，预计一季度净利润为5.04亿元-5.58亿元，同比增长308.22%-351.95%。

环球市场

美股三大指数集体收涨，道指涨0.63%，纳指涨1.23%，标普500指数涨1.02%，热门科技股普涨，甲骨文涨超12%，英特尔涨超4%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.8%，报9549.28点。

WTI原油期货结算价收涨2.6%，上涨2.51美元，报99.08美元/桶。布伦特原油期货结算价收涨4.37%，上涨4.16美元，报99.36美元/桶。

COMEX黄金期货收跌0.43%，报4766.6美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.97%，报75.74美元/盎司。

投资机会参考

1、环氧丙烷价格月余涨超六成，上市公司满负荷生产

因原材料价格波动，需求端持续释放，从3月初至今，环氧丙烷价格进入快速上涨通道，月余时间涨幅超过六成。有上市公司人士对绝参网记者表示，现在环氧丙烷原材料和产品的价差超过4000元/吨，产品利润空间可观，公司开工负荷已经提升至90%，正全力生产满足市场需求。

环氧丙烷是一种重要的基本有机化工原料，是目前丙烯衍生物中产量仅次于聚丙烯的第二大有机化工产品，广泛应用于化工、汽车、建筑、食品、烟草、医药、纺织及化妆品等行业。环氧丙烷还少量用于涂料、非离子型表面活性剂、油田破乳剂、阻燃剂、农药乳化剂及润湿剂等。中国市场作为全球环氧丙烷市场的重要组成部分，其动态变化不仅影响国内行业发展，也对全球市场产生深远影响。

2、美股光通信龙头称2028年产能面临售罄

据媒体报道，美股光通信龙头Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。赫尔斯顿表示，目前来看，这一轮行业周期至少还能维持5年左右的景气持续性。

根据LightCounting 3月最新估计，在中性预期下，2031年全球光模块市场规模将接近600亿美元，对应2025至2031年的复合年均增长率超过20%。国金证券表示，展望全年，光模块下半年可能将迎来产业放量大年，一方面北美云厂商对1.6T产品的需求集中释放，另一方面国内头部企业的扩产产能逐步落地，供需错配下交付量与收入增速将同步走高，行业进入量价齐升的景气周期。