【绝参10月16日早报】

2025-10-16 07:00 星期四
①特朗普威胁不买中国食用油报复中方“故意不买美国大豆”,外交部回应②国家发改委等部门:到2027年底,在全国范围内建成2800万个充电设施③纳斯达克中国金龙指数收涨1.7%,热门中概股多数上涨④9月金融数据公布⑤三花智控:关于获得机器人大额订单的传言不属实。

宏观新闻

1、十四届全国人大常委会第五十一次委员长会议15日上午在北京人民大会堂举行。赵乐际委员长主持会议。会议决定,十四届全国人大常委会第十八次会议10月24日至28日在北京举行。

2、据报道,欧盟正考虑迫使中国公司向欧洲公司移交技术,外交部发言人林剑对此表示,作为原则,中方支持中欧企业基于市场原则开展贸易投资合作,实现互利共赢,反对违反世贸组织规则,强制技术转让,反对干预企业的正常生产经营活动,反对以提升竞争力为名,采取保护主义歧视性做法。

3、外交部发言人林剑昨日主持例行记者会。记者提问称,特朗普威胁不买中国食用油报复中方“故意不买美国大豆”。林剑表示,贸易战、关税战没有赢家,不符合任何一方利益,双方应在平等、尊重、互惠的基础上协商解决有关问题。

4、工业和信息化部部长李乐成10月15日在北京会见美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克,双方就苹果公司在华业务发展、加强电子信息领域合作等议题进行交流。

5、据央行发布的数据,初步统计,2025年前三季度社会融资规模增量累计为30.09万亿元,比上年同期多4.42万亿元。9月末,广义货币(M2)余额335.38万亿元,同比增长8.4%。前三季度人民币贷款增加14.75万亿元。

6、美联储理事米兰表示,与同事政策观点的分歧更多在于降息的速度,而非降息目标;认为没有必要以超过50个基点的幅度降息。

7、美国财长贝森特表示,美联储应像使用抗生素一样谨慎使用量化宽松政策,也不主张美联储缩减资产负债表或放弃充足储备体系,量化宽松(QE)改革是下一任美联储主席人选需考虑的重要因素。

行业新闻

1、“2025年湾芯展”现场,新凯来“惊喜”正式公布。新凯来旗下子公司万里眼CEO刘桑宣布,该公司发布新一代超高速实时示波器。

2、国家发展改革委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025—2027年)》的通知,到2027年底,在全国范围内建成2800万个充电设施。通知还提出,到2027年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪。

3、据国家数据局,我国将在天津、河北雄安新区、上海、江苏、浙江、广东、四川7个国家数字经济创新发展试验区,围绕数据要素市场化配置改革、科技创新和产业创新深度融合等7方面重点,推出158项改革举措。

4、毕马威正式发布《第三届生物科创领航50企业报告》显示,AI已经渗透到药物研发的各个环节。从药物靶点发现、合成路径优化到临床试验设计,AI技术都在发挥重要作用。

5、科幻IP“南天门计划”新机型“紫火”概念战机模型在第七届中国天津国际直升机博览会首次亮相。在构想中,“紫火”作为通用垂直起降平台,深度融合自主AI,能自由切换形态,在搜救、医疗空运、灾害应对等方面展现出多任务适应性。

6、泌尿外科耗材集采再进一步,重庆市医疗保障局发布《关于公开征求<输尿管支架类医用耗材省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)>意见的通知》,这意味着,覆盖重庆、天津、河北、山西、内蒙古等26省的泌尿外科耗材联盟集采已正式进入筹备阶段。

7、10月14日至15日,国家邮政局党组书记、局长赵冲久赴上海调研邮政快递业发展情况,强调要畅通循环、促进流通,充分发挥邮政快递业在现代物流业中的先导性、引领性作用。

公司新闻

1、海光信息公告,第三季度净利润7.6亿元,同比增长13%。

2、三花智控公告,关于获得机器人大额订单的传言不属实。

3、天普股份公告,停牌核查完毕,今起复牌。

4、*ST正平公告,停牌核查完成,股票复牌。

5、光华科技公告,前三季度净利润同比增长1234%。

6、海南华铁公告,第二大股东增持公司股份计划实施完毕,累计增持644.8万股。

7、贵州百灵公告,全资子公司中药新药糖宁通络片获得2型糖尿病临床试验批准。

8、航天晨光在互动平台表示,近日成功落位装配目前国内最大核聚变试验装置BEST关键部件杜瓦系统。

9、中国瑞林公告,拟参与设立总规模暂定20亿元的江钨矿业基金,聚焦钨、稀土等稀有金属项目。

10、均普智能公告,拟定增募资不超11.61亿元,用于智能机器人研发及产业化项目等。

11、华大九天公告,大基金9月15日-10月15日减持271.47万股。

12、博苑股份公告,拟与当升科技在固态锂电材料技术合作开发等领域战略合作。

13、慧智微公告,大基金二期拟减持不超过1%公司股份。

14、国光连锁公告,第三季度净利润亏损841万元,同比转亏。

15、德力股份公告,控股股东变更为新疆兵新建合伙,股票今起复牌。

16、汇丰银行将英伟达评级从持有转为买入,将其目标价格从200美元上调至320美元。

环球市场

1、美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.04%,纳指涨0.66%,标普500指数涨0.4%;纳斯达克中国金龙指数收涨1.7%,热门中概股多数上涨。

2、COMEX黄金期货收涨1.48%,报4224.9美元/盎司,COMEX白银期货收涨3.76%,报52.525美元/盎司,均创收盘新高。

3、WTI原油期货收跌0.73%,报58.27美元/桶。布伦特原油期货收跌0.77%,报61.91美元/桶。

4、美国参议院当地时间10月15日以51票对44票的投票结果,再次未能推进共和党的临时拨款法案。

5、美国总统特朗普当地时间15日表示,美方确定将考虑开展陆地行动对贩毒集团进行地面打击,并证实已授权中情局在委内瑞拉开展行动。

投资机会参考

1、加强光伏产能调控文件或将于近日出台

有消息称,相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件。对此,记者向接近主管部门的业内人士求证。该人士回应称,该文件或将于近日出台,文件内容涉及对全产业链现有产能开工率限制方面的要求,并严禁新增产能,以尽早推动实现产能供需平衡。

在此背景下,未来的光伏出路将依赖于政策引导、技术创新和全球化布局。中国银河证券电新行业认为,此轮改革的核心是“禁止低于成本价销售”,并以位于产业链最上游、化工属性强、产能弹性低的硅料环节为突破口。未来,以BC电池为代表的高效技术路线和以降本为核心的铜浆金属化技术,被视为企业摆脱同质化竞争、实现差异化盈利的核心途径。

2、数据中心建设加速,SOFC需求有望出现爆发性增长

机构指出,SOFC(固态氧化物燃料电池)具有高发电效率、减碳潜力突出、可快速部署等优势,高度适配数据中心用电需求,在海外数据中心建设加速的大背景下,测算未来三年SOFC在数据中心领域的市场规模有望达到70亿美元。

数据中心的用电负荷全年维持高位,能效考核要求较高,而且近年来算力需求快速扩张,需要可快速部署的电源。SOFC与上述需求高度匹配,SOFC通过电化学反应将天然气、氢气等燃料转化为电能,发电效率可达60%以上,热电联产场景下可接近90%。中信证券指出,2024年以来,海外数据中心采用SOFC作为电源的案例逐渐增加,受到数据中心建设加速带动,市场预期SOFC需求也有望出现爆发性增长,相关公司业绩有望快速释放。