今天A股再次站上3600，这是年内第二次！创业板+1.86%，科创板+1.45%，现在指数真的牛，动不动就大涨啊。

但股民心态五味杂陈，因为可能是亏钱牛！比如今天行情这么好，个股还3000家下跌，中位数-0.2%，亏钱的人反而更多一些。

而且，现在是极端的趋势抱团，每天大涨的都是量价齐飞；都是大块头、大屁股在涨。他们的共同特征是：大市值，强趋势，业绩优！！

很明显，这是机构+外资的行情了，游资也开始抱团趋势，才会这么疯狂的。村里可能也乐于看到这种行情，因为趋势抱团对大资金比较好赚的。

比如外资，5600多支票，各种无厘头上涨，老外肯定玩不来。但如果基本面+政策面炒股，这就是外资的优势了！他们信息灵通，选行业景气度高+龙头就够了，然后躺赢！

不过，我不认为现在抱团大票，就是走美股的牛市。这只是依葫芦画瓢，美股的真正核心是，拥有一堆有定价的全球性公司。

而A股呢，绝大多数是周期性行业，现在这一帮龙头炒高的宿命。后面还是2~3年解套不了的！但这没办法，这就是大A一直以来的土壤。

1、中美会谈

今天在瑞典斯德哥尔摩，又开始了第三轮会谈。截止目前，中美双方都没什么消息出来。

点评：市场对这次会谈预期比较统一，先把关税减免延长到Q4，等待下一次会面！短期目标则是，稀土、半导体等互相休战，其它的分歧的慢谈。

今天老川在社交媒体上发布了一段耐人寻味的话，大概意思就是他已经受到我们邀请访华！但他目前没准备来，他想我们村长亲自邀请才会来。

总之，参考日本跟欧盟，如果这次出结果，适当增加进口换取额外关税的调整，结果就是超预期了！如果谈判延期，那就是符合预期！

此外大会内容应该也快落地了，预计最快明天下午会出公告。市场给出了比较大的期待，可能会提及扩内需、反内卷、稳楼市股市等等。

2、欧盟：拟在与美国的贸易协议中购买价值400亿欧元的人工智能芯片

欧盟发布关于欧盟与美国贸易协议的问答声明：欧盟拟在与美国的贸易协议中购买价值400亿欧元的人工智能芯片。

点评：美国搞贸易战，最大的赢家是英伟达。从中东大单，到中国再次卖H20订单，再到这次欧洲400亿欧元的AI芯片大订单！

老黄现在春风得意啊，难怪吹捧特朗普说，“美国拥有任何国家都无法比拟的独特优势，那就是特朗普总统”。

英伟达吃肉，国内的达链跟着喝汤，今天又传来两个利好，一是英伟达上周向台积电追加了30万片H20芯片，二是欧盟购买美国价值400亿欧元的人工智能芯片！

不过，再牛逼也不能涨到天上去。英伟达现在市值4.3万亿美元，这已经是中美股市外全球第三大市值了，确实太疯狂了！现在A股炒作也紧抱英伟达的大腿，光模块、cpo一堆创历史新高的。

今晚英伟达在美股跳水了，明天达链也要考验一下了。现在大A最强的两大抱团，创新药+达链都有点小利空，明天看资金的信仰了！

3、光伏行业协会澄清涉多晶硅传闻：“以大收小”收储进展仍有不确定性

中国光伏行业协会澄清，近日，有部分自媒体发布了关于光伏行业反内卷，特别是多晶硅方面工作的新闻，相关内容与实际情况严重不符！值得注意的是，光伏行业协会并未明确提及澄清事项的具体细节。记者从业内多方获悉，光伏行业协会本次澄清内容或与市场传闻的多晶硅行业以大收小的收储事项有关。

点评：晚上有一个小作文说多晶硅收储方案定了，光伏协会光速辟谣，相关内容与实际情况严重不符。

现在市场全靠小作文来驱动，早上已经看到五六个关于碳酸锂的，多晶硅的小作文也不甘落寞....。光伏协会也看不下去，不知道会不会揪出几个来杀鸡儆猴！

ADC依然相信，反内卷是接下来会议，也是下半年主线之一。但资本市场总是过于躁动，总以为限产、收储、涨价三板斧，就能扭转乾坤。

实际上，反内卷先解决的是供给侧，但核心是需求端也要起来。这还任重而道远，反内卷的核心板块新能源车、光伏、锂矿、猪肉这些机会还是有的，因为他们并不是夕阳产业。

总之，小作文导致期货品种暴涨暴跌，影响不只是炒股的，还有做期货的。今天就有朋友诉苦，说前阵子做空了一些品种，遭遇反内卷行情持续爆拉，账户给归零了！

4、万亿巨头暴雷！诺和诺德美股暴跌22%

减肥药制造商诺和诺德大跌22%，是2022年5月以来新低。消息面上，诺和诺德周二称，下调全年业绩指引，这是该公司第二次下调2025年的预期。

点评：今晚2500亿美元（折合人民币1.5万亿）市值的诺和诺德暴跌22%，市值一夜蒸发500亿美元！7300亿美元市值的礼来大跌4%。

主要原因是，诺和诺德下调了2025全年销售额和利润指引，理由是其明星减肥药Wegovy在美国市场的增长预期疲软！而最近中国的减肥药也开始陆续上市了，这对礼来、诺和诺德也不是好消息。

美国是全球最大单一医药市场，主要跟美国做生意就能发财。今年A股、港股创新药为啥这么猛，就是BD订单拿到手软，业绩就大爆发了！

但有个问题，老美也扛不住医疗巨大的支出，特朗普要对非美国制造的药品将大规模关税，这是一个潜在的幺蛾子。

最近A股港股创新药连续大涨，有人问这个消息会不会吓尿大A的医药板块？我觉得不会，但医药股、创新药本身涨太猛了，回调一波是可能的！

每日侃市：

其它的消息。

苹果在中国一家官方直营店将关闭。苹果最近日子不大好过，在美国面临关税战的压力，在国内市场份额就在被国产手机蚕食！

这次关闭的大连直营店是第一家，但肯定不是最后一家。消费电子当前看确实没有太多的创新，AI手机一直没有爆款，唯一有点搞头是AI眼镜，但看产业进度是有些低于预期的。

北斗卫星。北京、河北暴雨之后 官媒开始宣传推广北斗短信救急！卫星电话关键时刻能保命，以后会不会成为手机的标配。

稳定币：1、香港金管局：公布稳定币牌照监管制度 鼓励有意申请牌照的机构在8.31前联系；2、恒生电子回应与蚂蚁数科合作传闻，相关合作的确认仍需以官方公告信息为准，恒生电子今天涨停了。

药明康德：拟将回购股份价格上限由不超过90.72元/股（含）调整为不超114.15元/股。药明康德股价涨跌太快，只能提高回购价格了。

7月以来多只在海外市场上市的中国股票ETF迎来资金大幅流入。5、6月外资净流入A股188亿美元！7月份还在继续流入，这也是近期A股、港股核心资产大涨的原因之一。

比如宁德时代，港股宁王比A股贵了近50%，这应该是头一遭了。

年内17位A股一把手被留置。这几年日子其实不是那么好过，尤其跟房地产相关的行业。

这也告诉我们，你做投资也好，创业也好，炒股也罢，最重要的稳住现金流，不轻易加杠杆...！否则哪怕是上司公司老板，也可能撑不下去的。

今晚美股高开低走跳水了，但跌幅不算大。中概股跌-1%，A50小跳水，整体看外围行情偏弱。明天3600能不能守住是挑战，但洗洗更健康吧！

妹子说，睡了睡了！